Московский департамент информационных технологий (ДИТ) проанализировал ценовую политику операторов в Москве и выяснил, что за шесть месяцев (с августа по январь) тарифы лишь росли.

Пять пакетных тарифов увеличились на 6–22%, не снизился ни один, говорится в сообщении ДИТа. Менялись и наборы включенных в пакет услуг. Например, интернет-трафик менялся у шести тарифов: в трех он уменьшился на 33–50%, в трех других на столько же увеличился. Число включенных минут в трех тарифах уменьшилось на 9–16%, а у пяти увеличилось от 10 до 50%, сообщил ДИТ.

Департамент изучал все массовые тарифы операторов большой четверки, которые доступны для подключения. В исследовании не учитывались специализированные предложения – для пенсионеров и мигрантов, тарифы для устройств. ДИТ не раскрыл, какие тарифы у каких операторов выросли.

"Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2) за последние полгода не увеличивал цены пакетных тарифов, уверяет его представитель Константин Прокшин. Такое случалось весной 2016 г., но сопровождалось пропорциональным увеличением включенного в пакет интернета и минут голосовых вызовов. В отношении "Вымпелкома" выводы нерелевантны, настаивает его представитель Анна Айбашева: в последний раз актуальные тарифы менялись в ноябре, когда появилась опция безлимитного LTE, но цена и включенные услуги не менялись. Представители МТС и "Мегафона" отказались от комментариев. Методика исследования ДИТа не известна, объясняет представитель "Мегафона".

Уменьшение мобильного трафика в пакетных предложениях ДИТ наблюдает впервые за два года мониторинга тарифов: раньше включенный трафик стабильно рос, говорит аналитик ДИТа Евгений Альминов. Он объясняет это явление подготовкой операторов к повышению себестоимости трафика из-за принятия закона Яровой (антитеррористические поправки, требующие от операторов хранения определенного трафика).

Другая причина – выход Tele2 на московский рынок – уже отыграна и больше не влияет на тарифную политику операторов, продолжает Альминов. Наконец, бурный рост мобильного трафика обернулся предельной нагрузкой на сети.

Повышение цен объяснимо: операторы хотят увеличить ARPU, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Этот показатель последний год падал за счет тарифов с безлимитным интернетом, которыми операторы увлеклись после выхода Tele2, рассказывает Либин. Сейчас зарабатывать можно лишь на интернете, соглашается аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов. Голосовой трафик никому не интересен и операторы хотят зарабатывать больше на меньших пакетах, чтобы абоненты докупали дополнительный трафик, рассуждает он. Других путей увеличить выручку у них нет: безлимитные тарифы – это тупик, уверен Потресов. К повышению тарифов подталкивала и инфляция, добавляет он.

Если подорожание продолжится, оно с большой долей вероятности будет скрытым для абонентов: например, ухудшение условий плана при сохранении общей стоимости, рассуждает Альминов. При этом количество sms и голосовых минут может расти, тогда как их востребованность падает, полагает он.

И что ждет нас в будущем? Что будет с тарифами на сотовую связь и как будет чувствовать себя рынок в целом? Банки.ру вспомнил важные события этого года и попытался представить, чего ждать от 2017-го.

Стоимость услуг связи традиционно растет медленно. В уходящем году серьезным сдерживающим фактором стал выход на рынок 3G/4G (в том числе и московский) сотового оператора Tele2, говорит аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин: «Результатом этого стало введение безлимитных тарифов всеми операторами, что в итоге вылилось в снижение доходов от услуг сотовой связи». Однако уже в конце года генеральный директор «Билайна» Мортен Йонсен на одной из последних пресс-конференций озвучил то, что, по мнению некоторых экспертов, давно на уме у других сотовых операторов, назвав тарифные планы с безлимитным Интернетом «путем в никуда».

Безлимита не будет

С безлимитными тарифами есть еще одна проблема: по мнению экспертов, низкое проникновение современных LTE-смартфонов привело к тому, что сети 3G оказались перегруженными. Однако в следующем году ситуация должна начать выправляться. По словам директора департамента закупок «Евросети» Алексея Широкова, доля таких смартфонов на рынке увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с январем - октябрем 2015 года. «Таким образом, LTE-аппараты сегодня занимают более половины рынка смартфонов. В 2017 году тенденция к увеличению доли LTE-смартфонов на рынке продолжится и к концу года составит 70% в штуках и 90% в деньгах. При этом мы ожидаем сокращения средней цены на данные аппараты в связи с появлением LTE-телефонов более дешевых сегментов», - говорит он.

Во время подготовки этой статьи о своем намерении отказаться от безлимитных тарифов , чей пакет услуг выстраивался как раз вокруг безлимитного Интернета. Генеральный директор Yota Владимир Добрынин объяснил это тем, что тарифы компании стали неинтересны потребителю в том числе из-за высокой стоимости, которая формируется как раз из-за наличия неограниченного доступа в Сеть. По его словам, новые тарифы еще разрабатываются. Но совершенно точно они будут включать в себя пакеты разговоров и Интернета и будут при этом дешевле предложений, имеющихся в данный момент у компании.

Однако все указывает на то, что так или иначе за связь в 2017 году мы будем платить чуть-чуть больше, чем в предыдущем: уже во второй половине 2016 года сотовые операторы начали пересматривать набор услуг. Прекращали работу старые опции, актуальные - дорожали (некоторые по два раза), переносились в «архив» относительно , а им на замену приходили новые, исправленные версии. Старые пользователи изменений практически не заметили и не заметят их еще какое-то время, но новые будут существовать уже в новой реальности. Кирилл Кучеров, директор департамента телекоммуникационных сервисов J"son & Partners Consulting, не считает, что удельная стоимость услуг вырастет. «Но операторы всеми силами будут стремиться увеличить ARPU (Average Revenue Per User - средний доход с пользователя. - Прим. Банки.ру ) абонентов, в первую очередь - за счет пакетных предложений».

Кроме того, в уходящем году пользователи получили неоднозначные автоматически подключаемые роуминговые пакеты. И как бы ни хотелось министру связи Николаю Никифорову отмены национального роуминга, от него не уйти: абоненты некоторых тарифов будут платить абонентскую плату за услуги связи за пределами домашнего региона. А заявление некоторых сотовых операторов о том, что на время новогодних каникул стоимость заграничного роуминга не поднимется, стоит воспринимать с оглядкой на то, что он уже недавно подорожал. Кроме того, есть возможность повышения стоимости роуминга в странах Европы из-за принятия законодательных актов, регулирующих стоимость роуминга на территории Европейского союза. Это уже сказалось на стоимости роуминга в некоторых европейских странах.

MVNO

Несмотря на «открывшуюся дверь» для (Mobile Virtual Network Operator - виртуальный сотовый оператор, предоставляющий услуги связи, но не имеющий собственной инфраструктуры), в этом году не случилось громких анонсов. Исключение - «Ростелеком», запустивший виртуального оператора на сетях Tele2.

По мнению директора по стратегическому развитию АКГ «Деловой профиль» Армена Даниеляна, практика показывает, что предложение стандартных пакетов услуг делает этот бизнес неконкурентоспособным из-за недостаточного охвата абонентов. «В сегодняшних условиях выжить и расширить свой бизнес могут лишь MVNO-операторы, предлагающие уникальные продукты, имеющие целевую потребительскую аудиторию, отличную от операторов «большой четверки».

Генеральный директор МТТ Евгений Васильев придерживается похожего мнения. На пресс-конференции 22 декабря он сказал, что ни один MVNO-оператор не сможет конкурировать с имеющимися игроками и выживут только «узкие» нишевые решения: «Мы понимаем, что MVNO не пойдет в сторону альтернативы «большой четверки», нам кажется, что это довольно утопичный сценарий […] Мы считаем, что в данный момент рынок созрел до состояния, когда мобильность может быть очень нишевой, а мобильный оператор может работать на уровне нескольких тысяч абонентов. И в этом смысле он уже является не совсем самостоятельным продуктом, а частью другого решения».

В этом плане крайне интересны два MVNO-проекта, которые могут заработать в 2017 году. Один из них разрабатывает социальная сеть «ВКонтакте». 23 декабря стало известно, на чьих мощностях будет развернут виртуальный оператор. Компания «МегаФон» сообщила о решении совета директоров созвать собрание акционеров для одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited. Как сообщает компания, «сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и […] запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Оба бренда (и «ВКонтакте», и «Сбербанк») обладают значительной базой пользователей и, на мой взгляд, могут предложить своим клиентам стимулы пользоваться MVNO, например бонусы на счет карты Сбербанка или виртуальную валюту за пользование услугами сотовой связи. Возможны и другие варианты, но в целом бизнес MVNO в России выглядит менее привлекательным для абонентов по сравнению, например, со странами ЕС, поскольку благодаря конкуренции тарифы на сотовую связь и так являются одними из самых низких в мире», - говорит Сергей Либин из Райффайзенбанка.

Шеринг и «закон Яровой»

«Уже в 2016 году рынок услуг связи, включая сотовую связь, показал признаки насыщения по объему в денежном исчислении. В следующем году операторы, очевидно, будут пытаться переломить этот тренд различными способами. Но сделать это им будет непросто, принимая во внимание ряд негативных факторов, которые будут воздействовать на отрасль: реализацию положений «закона Яровой», ожидаемое сокращение независимой сотовой розницы, рост затрат операторов на роуминг в странах Евросоюза, пристальное внимание к ценообразованию на услуги сотовой связи со стороны ФАС», - прогнозирует Кирилл Кучеров из J"son & Partners Consulting.

Если говорить о сотовой рознице, эксперты вполне допускают разделение «Евросети» «ВымпелКомом» и «МегаФоном». «Это позволило бы операторам сократить количество салонов сотовой связи и снизить дилерские комиссии», - считает Сергей Либин. Вообще же операторы заговорили об избыточности пунктов продаж сим-карт и планируют сокращать их количество.

Еще одним важным изменением 2017 года на телеком-рынке, по мнению Армена Даниеляна, может стать совместное использования инфраструктуры. «Хотя большинство участников рынка уже приспособили ведение бизнеса в условиях произошедшей два года назад девальвации рубля, идя по пути импортозамещения, у сотовых операторов проблемы удорожания капитальных вложений сохранились, - говорит он. - Поэтому ведущие сотовые операторы стремятся к консолидации в развитии инфраструктуры. Например, выделение строительства и эксплуатации сетей в отдельный бизнес позволяет формировать доходы за счет их (совместного использования сетей на условиях аренды несколькими операторами)».

Еще одна важная составляющая, способная заметно изменить рынок связи, - «закон Яровой». Его реализация может привести к тому, что небольшие компании исчезнут с рынка. «Если сбудется пессимистический для операторов сценарий реализации положений «закона Яровой», то мелким и средним операторам не останется ничего, кроме как уйти с рынка либо продать бизнес крупным операторам. Причем это будет происходить и в «фиксированном», и в сотовом бизнесе», - считает Кирилл Кучеров.

Связь скоро может подорожать. В правительстве хотят увеличить сборы с операторов в резерв универсального обслуживания, куда сейчас они отчисляют 1,2% выручки от услуг связи.

В прошлом году размер резерва составил почти 14 млрд рублей - аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджет на 2017–2019 годы. По итогам заседания у вице-премьера Дмитрия Козака профильным министерствам было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов.

Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily: «То, что касается идеи в правительстве повысить сборы на универсальную услугу связи с операторов, мне кажется, идеология правительства понятна - брать, в принципе, больше не откуда, потому что у нас во многих направлениях налоги берутся не по одному разу. Сотовые операторы работают достаточно качественно, сотовый телефон есть у всех, поэтому и налоги можно будет хорошо собирать, в отличие, может быть, от каких-то других налогов на имущество, транспортный, которые не всегда платятся вовремя. Но нужно понять, что сотовый рынок благодаря своей конкуренции и такому, скажем так, невмешательству государства последнее время активно справлялся со всеми кризисами, которые были в нашей стране, и это повышение, мне кажется, совершенно неправильное. Особенно на фоне принятого в прошлом году и до сих пор не вступившего в силу закона Яровой, который тоже определенное бремя на операторов накладывает. Все это может лишний раз привести к подорожанию услуг сотовой связи, которые, в отличие от других направлений бизнеса, той же, скажем, гречки или других продовольственных товаров, никогда не увеличивались в несколько раз, а из года в год повышались на 2–3%».

Насколько может подорожать связь после увеличения сбора с операторов? Мнение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина:

У операторов есть только один способ найти деньги - взять их с абонентов. По сути, это означает рост тарифов. Рост тарифов тормозит развитие сетей, тормозит развитие экономики. Это последнее, что нужно делать в России.

Насколько они все-таки могут повысить сборы, и, соответственно, насколько у нас может подорожать связь?

Сегодня мы говорим о том, что в 2017 году связь подорожает где-то в среднем на 25%. В 2018 году удорожание будет до 20%. Если будет увеличен этот сбор, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что это даже до 5% роста к тарифам. Это от того, что я озвучил.

Подорожает и бензин. Кабмин одобрил повышение акцизов на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года. Дополнительные доходы бюджета от этой меры составят 55–60 млрд рублей, говорят эксперты. Из-за повышения акцизов литр бензина в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек.